在一座风景秀丽的大山里,有一条小溪,里面住着一个美丽的水珠姑娘,她的名字叫做“可可”小溪畔生长着许多高大的树木,还有很多花草和很大的石头,溪底有许多水草,水草是生长在细软的泥沙上的。可可就在这里和她的伙伴们一起玩耍,捉迷藏是可可最喜欢的游戏。这不,可可正藏在小溪边的一块大石头后面的水草边,等她的小伙伴来寻找她呢。他们玩得很开心,就是小鱼、小虾子也来凑热闹。
正当可可悄咪咪地藏在水草边的时候,一条小狗轻快地来到小溪边。他俯下身来,原来他是要喝水。他一口喝去,恰恰把可可一口吸在了嘴里。于是,可可就开始了她新的旅行。
首先,可可通过了一根长长的管子,进入一个有着糨糊一样东西的空间。亮晶晶的可可这下变成了黑色了,这令她很不愉快,她真想赶快离开这个讨厌的地方。接着,可可又溜进一条更长的管子,这条管子上有许多细毛样的开口。可可就从其中一条开口进入到一个由许多管子组成的管子网络去了。可可在这里变成了鲜艳的、可爱的红色。再接着,可可都不知道自己到底走了多少路了,她又变成了黄色。又在小狗在电线杆翘脚的一瞬间从小狗的身体跑了出来。可可又看见了她好久没有见到的许许多多的星星和月亮。
夜晚过去,白天又来临了,太阳公公的热力把可可和她的伙伴一起蒸发到了天上。天上可真冷啊,刚刚成为气体的可可又变成了亮铮铮的小冰粒,像一团棉花一样在天宇上漂浮、漂浮,一直又飘到一座巨大的、风景优美的大山旁。可可忽然发觉自己又变黑了,简直黑得像地上的煤炭。接着,一道强烈的闪电,又是一个惊雷。“哗啦啦”山上下起雨来。可可就杂音能够又回到地上,顺着水流,她发觉,她回来的地方只好是她过去呆的小溪。她又看见她喜爱的水草、大石头还有许多曾经和她相亲相爱的伙伴。可可这下幸福得差点晕过去